2020年上半年银行从业资格备考已经开始了。小编给大家带来“中级银行从业资格《个人理财》教材考点1：工作流程与主要内容”。希望对考生有所帮助，提前掌握教材变动内容了解考试大致方向。更多2020年银行从业资格考试相关信息请持续关注网校。
一、工作流程
1.接触客户、建立信任关系
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
3.明确客户的理财目标
4.制订理财规划方案
5.理财规划方案的执行
6.后续跟踪服务
二、主要内容
个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规范八部分内容。
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